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A NVIDIA está pronta para recuperar algum acesso à China. Mas ainda enfrenta a participação de mercado da AI Chip AI

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Ilustração fotográfica do chip H20 da NVIDIA.

Vcg | Visible China Group | Getty Photographs

NvidiaÉ provável que os chips H20 retornem à China, mas os especialistas em tecnologia não esperam que eles sejam recebidos com a mesma fanfarra no mercado à luz da nova concorrência e do escrutínio regulatório.

No mês passado, o governo Trump deu às garantias da NVIDIA de que seria permitido retomar as vendas de seus chips H20 para a China, depois que suas exportações foram efetivamente banidas em abril. Ele também anunciou um novo chip feito para china.

A medida foi vista como uma grande vitória para a empresa, que sinalizou bilhões de perdas devido à política. Mas enquanto os H20s podem estar retornando ao mercado chinês, o que não significa que a NVIDIA recuperará sua participação de mercado anterior, os analistas advertem.

Em um relatório recente, a empresa world de pesquisa e corretagem Bernstein prevê que a participação de mercado da AI Chip da NVIDIA na China cairia para 54% em 2025, de 66% no ano anterior.

Essa queda é apenas parcialmente devida a complicações com a retomada do suprimento de chips, pois os fabricantes de chips chineses têm apreendido mais do mercado doméstico em expansão.

“Os controles de exportação dos EUA criaram uma oportunidade única para os fornecedores de processadores de IA domésticos, pois eles não estão competindo com as alternativas globais mais avançadas”, disse o relatório de Bernstein, observando o crescente destaque de jogadores chineses como Huawei, Cambricon e Hygon. “A taxa de localização do mercado de chips de AI da China aumentará de 17% em 2023 para 55% até 2027”.

Outros analistas, como o CEO do Futurum Group, Daniel Newman, foram mais otimistas sobre o salto da Nvidia na China. No entanto, ele também sinalizou a erosão potencial de participação de mercado de clientes da NVIDIA que poderiam ter encontrado sucesso com rivais chineses enquanto os controles H20 estavam em vigor.

Também vale a pena notar que as previsões de Bernstein assumem que restrições mais amplas de chip nos EUA permanecerão praticamente inalteradas. Isso cria uma dinâmica em que as empresas chinesas continuam a desenvolver e oferecer chips avançados, possivelmente corroendo a demanda por ofertas desatualizadas dos EUA.

Ainda mais diminuindo?

Antes de reverter as restrições do H20, o CEO da NVIDIA, Jensen Huang, estava fazendo mais acesso à China, alegando que os controles de exportação estavam inibindo a liderança tecnológica dos EUA.

Embora os funcionários do governo Trump tenham dito que a reversão fazia parte das negociações comerciais, os analistas ecoaram o argumento básico da Nvidia de que os controles de chip para o mercado da China deveriam ser facilitados, criando mais dependência das ofertas de tecnologia dos EUA.

“A suposição é que, ao manter as empresas de tecnologia dos EUA no jogo da China, os EUA podem preservar e até aumentar sua alavancagem geopolítica”, disse Reva Goujon, diretora do Rhodium Group, à CNBC.

Em um relatório No mês passado, o Rhodium Group disse que essa lógica pode ver a administração mudar para uma abordagem de “escala deslizante” para exportar restrições que podem nos permitir que os fabricantes de chips até nós sejam mais acesso à China, enquanto a Huawei e outros chipskings chineses continuam a atualizar.

No entanto, enquanto os desenvolvedores de IA chineses ficarão felizes em ter maior acesso aos chips da NVIDIA, não se espera que Pequim diminua seus esforços para orientar as empresas em relação à infraestrutura de IA da Homegrown, de acordo com Goujon.

Ela observou que a administração do ciberespaço da recente convocação da China para a NVIDIA period um sinal óbvio da intenção do estado de intervir no mercado de infraestrutura de IA native.

Novo escrutínio de Pequim?

De acordo com a Administração do Ciberespaço da China, a Nvidia se reuniu com funcionários de Pequim na quinta -feira sobre as preocupações de segurança nacional representadas pelos chips H20, incluindo possíveis backdoors que permitiriam que as partes nos EUA acessem ou controlassem.

A decisão de Pequim parecia vir em resposta, pelo menos parcialmente, a novas leis propostas nos EUA que exigiriam empresas de semicondutores como a NVIDIA para incluir mecanismos de segurança e verificação de localização em seus chips de IA avançados. Mais tarde, a Nvidia negou que seus chips tenham “backdoors” que permitiriam acesso ou controle externo.

A mudança de Pequim também provavelmente foi uma tentativa de criar alguma hesitação entre os desenvolvedores de IA chineses que desejam comprar os novos H20s, de acordo com Newman, de Futurum.

“A China quer deixar algumas alavancas para potencialmente restringir os chips da IA em algum momento, se e quando sentir que sua tecnologia caseira é verdadeiramente competitiva”, disse Newman.

Pequim restringiu anteriormente os negócios dos fabricantes de chips americanos na China em meio a períodos de intensa tecnologia e tensões comerciais entre os dois países. A tecnologia Micron, por exemplo, falhou em uma revisão de segurança cibernética em 2023 e foi posteriormente bloqueada de infraestrutura crítica de TI.

“A complexidade contínua das relações comerciais da China-EUA pode trazer mais complicações [for Nvidia] À medida que as negociações continuam e como a China tenta consolidar sua própria estratégia de IA “, acrescentou Newman.

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