Chime salta 37% na estréia da NASDAQ depois de arrecadar US $ 700 milhões em IPO

Investidores em Chime Financial Inc.. Tive muito o que animar hoje depois que a empresa de serviços financeiros fechou seu primeiro dia de negociação no Nasdaq, mais de 37% depois que as ações da empresa fizeram sua estréia na bolsa no início da negociação.

A empresa, que revelou que havia apresentado papelada para se tornar público na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA em maio, com preços de sua oferta pública inicial em US $ 27, com o carrilhão arrecadando cerca de US $ 700 milhões. Outros US $ 165 milhões em ações foram oferecidos por investidores existentes.

A Chime encerrou seu primeiro dia de negociação com um preço de ação de US $ 37,11. As ações da empresa aumentaram um pouco mais após o expediente, negociando pouco mais de US $ 38 por ação.

Entrando em seu IPO, o Chime divulgou que havia gerado US $ 12,7 milhões em lucro líquido em receita de US $ 518,7 milhões, um aumento de 32% ano a ano no trimestre de março, tornando-o uma empresa um tanto rara relacionada à tecnologia para se tornar pública, enquanto já é lucrativa.

No final de março, o Chime também tinha 8,6 milhões de clientes ativos, que chama de membros, um aumento de 23% em relação ao ano anterior e a receita média por cliente ativo era de US $ 251, acima dos US $ 231 no mesmo trimestre do ano anterior.

Fundada em 2012, o Chime se destaca como uma alternativa mais amigável ao consumidor aos bancos tradicionais, com uma ênfase adicional na transparência e nas baixas taxas. A empresa faz parceria com bancos com seguro de FDIC, como o Bancorp Bank e o Stride Bank, para fornecer serviços bancários enquanto se concentra na entrega móvel e apenas digital.

As ofertas da Chime incluem uma conta corrente sem taxas, uma conta poupança de alto rendimento e um cartão de crédito seguro chamado “Credit Builder”, projetado para ajudar os usuários a melhorar suas pontuações de crédito. As ofertas de cortesia, como o “SpotMe”, permitem que os clientes venham a vencer suas contas até um determinado limite, sem taxas e um serviço chamado “MyPay”, fornece acesso precoce aos salários.

O diretor executivo Chris Britt diz que a empresa construiu uma base de usuários fiel, principalmente entre os clientes que ganham US $ 100.000 por ano ou menos, um grupo frequentemente ignorou os bancos tradicionais.

“Dois terços da nossa base de clientes nos usam como conta de depósito direto e relacionamento de conta primária”, disse Britt em entrevista com CNBC. “Ajudamos nossos membros a evitar taxas, obter acesso à liquidez a curto prazo, criar seu crédito e construir suas economias-e é a combinação de serviços que realmente ressoa e é mais importante para o consumidor cotidiano”.

O resultado positivo do IPO não é apenas uma vitória para os investidores da Chime, mas também é outro sinal de que os mercados estão se tornando mais receptivos às ofertas públicas, após a estréia bem -sucedida do Circle Internet Group Inc. na Bolsa de Valores de Nova York em 5 de junho.

A Circle viu suas ações fecharem seu primeiro dia de negociação subindo 168%. As ações, que estreou em US $ 31 cada, fecharam as negociações regulares hoje em US $ 106,54, indicando que não era apenas o hype do primeiro dia por trás da demanda. O Chime também espera que o preço das ações permaneça forte e, a menos que haja uma correção inesperada do mercado, dados os fortes fundamentos da empresa, não há motivo para pensar que eles não o farão.

Foto: Chime/x